1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед девушкой, так напоминающей его погибшую жену.
