Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность вокруг становится всё более размытой — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова на сцене родного театра: маскарадные лица, причудливые куклы, завораживающие напевы.
Грань между вымыслом и правдой стирается. Она уже не уверена, где находится — на пыльной площади индийского городка или среди декораций петербургской сцены. Остаётся лишь одно: идти дальше, чтобы наконец узнать правду.