В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить точное расположение завода. К операции подключают ветерана разведки Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре — тому самому, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
