Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но сейчас всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто-то оставляет следы, будто здесь орудовал не человек, а дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только её поведение кажется странным. Почему она исчезает по ночам? И откуда эти царапины на руках? Костя чувствует: разгадка ближе, чем кажется, но признаться в своих подозрениях он пока не готов.